VORSORGE- UND NACHLASSPLANUNG

Die Planung der Altersvorsorge sowie auch des eigenen Nachlasses werden heute vor allem bei Selbständigen und Gewerbetreibenden, aber auch beim Privatkunden, zu einem elementar wichtigen Thema, um nicht ein finanzielles Fiasko im Alter und/oder im Todesfall zu erleben bzw. zu hinterlassen.

Wir begleiten diesen Planungsprozess durch eine hochprofessionelle EDV-Lösung, durch die erst ein umfassender Überblick der Probleme bei Liquidität, Steuern und Erbrecht als Ist-Analyse sichtbar wird. Wir binden dabei Ihre rechtlichen und steuerlichen Berater in den Beratungsprozess mit ein.

In vielen Fällen kann schon durch Umstrukturierung der Vermögenswerte sowie der Möglichkeiten des widerruflichen und unwiderruflichen Bezugsrechts für Versicherungsverträge und Bank- und Depotkonten das Schlimmste vermieden werden.